1. Teil: Eine musikalische Reise durch den Schwarzwald Und in der Heimat, In Freudenstadt im Schwarzwald, Badischer Wein, Rücksicht, Mein Heimatland, Mädle aus dem schwarzen Wald, Wir sind auf der Walz, Erklingen zum Tanze die Geigen, Gondoletta, Gloce de damterre, Badner Lied, Flamme der Liebe, Eviva Espana, Koane Mädels nirgendwo, Einmal, eines Tages, Sierra Madre u.v.a.

2. Teil: Eine musikalische Rheinfahrt mit Tony Marshall Ich fang' für euch den Sonnenschein, Ich hab den Vater Rhein in seinem Bett geseh'n, Schütt' die Sorgen in ein Gläschen Wein, Wenn das Wasser im Rhein goldener Wein wär, In unserem Städtchen, Frohsinn am Rhein, Schöne Maid, Über den Wolken, Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, Lupi Solitari, Oh kähler Wald, Schwarzer Engel, Jeder Traum hat ein Ende u.v.a.

Approx. 105 minutes / NTSC / German Language